过去一周，电力设备行业上涨3.84%，表现强于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第8。分子板块看，其他电源设备上涨7.50%，电机上涨6.68%，电网设备上涨4.04%，光伏设备上涨3.46%，电池上涨3.46%，风电设备上涨3.19%。

  中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。强调，能源安全事关经济社会持续健康发展全局；积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，慢慢的变成了国际社会应对全球气候平均状态随时间的变化的普遍共识。我们要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动我们国家新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。并且指出，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

  电动车：春节后，以比亚迪为首的多家车企官宣降价或限时优惠，我们认为有望带动新能源汽车销量增长。交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。近年来，交通运输部加快推进公路沿线充电基础设施体系建设。截至2023年底，累计建成充电桩2.1万个，高速公路沿线充电基础设施网络进一步完善。

  光伏：国家能源局公布2023年光伏发电建设情况，2023年国内新增并网容量216.3GW，同比+147.46%；其中集中式光伏120.01GW（同比+230.67%，占比55.48%）、分布式光伏96.29GW（同比+88.38%，占比44.52%）。集中式光伏增速较快，在总量中的占比也有了较大提升（2022年集中式占比41.52%），我们认为主要为组件价格下降带动，当前产业链价格处于低位，有望进一步拉动需求。

  电力设备&储能：国家发改委、能源局印发《关于新形势下配电网高水平质量的发展的指导意见》，提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统；到2025年，配电网网架结构更坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性明显提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。

  电动车：1）充电桩，推荐永贵电器。2）电池端，建议关注宁德时代、国轩高科。3）新技术方向：建议关注宝明科技、道森股份、三孚新科、天奈科技、信德新材等。

  光伏：1）看好基本面向好及受益N型占比提升的辅材，如高纯石英砂、银浆、焊带等，推荐鑫铂股份、聚和材料，建议关注石英股份、帝科股份、宇邦新材等。2）持续看好新技术方向，建议关注颗粒硅、硅片薄片化、N型电池、钙钛矿等。推荐高测股份、双良节能、协鑫科技，建议关注迈为股份、琏升科技等。3）看好组件价格下降及绿证增厚收益带来分布式光伏需求起量，建议关注苏文电能、芯能科技、晶科科技。

  储能&电力设备：看好电网投资增加带动电力设备需求量开始上涨及国内电力设备企业出海，建议关注智能电表、变压器等细分环节，推荐海兴电力，建议关注三星医疗、威胜信息、金盘科技、华明装备、明阳电气等。

  证券之星估值分析提示国轩高科盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华明装备盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示比亚迪盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示宝明科技盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示鑫铂股份盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示协鑫科技盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示琏升科技盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示永贵电器盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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